摩根大通:中企境外融资取得新突破

2013-04-28 10:43:19    来源:兰瑞环球


今年以来,不少中国企业看中发行美元债券融资成本较低的优势,在国际资本市场密集发行美元债券。摩根大通日前以中石化旗下子公司成功发行美元债为例指出,中企境外融资已取得新突破。中国石化境外全资子公司Sinopec Capital日前成功发行由中石化提供担保的境外35亿美元债券。摩根大通是此次债券发行的联席全球协调人。相关数据显示,从发行规模、发行结构、融资成本等多方面看,此次债券发行均实现了中国企业境外融资的新突破。据了解,此次债券发行是中国企业历史上规模最大的美元债发行,也是亚洲油气行业规模最大的美元债券发行。就融资渠道,摩根大通亚太区投资银行副主席、中国投资银行首席执行官方方说,以往中国企业境外融资,一般是向新兴经济体债券基金推销,规模有限,且融资成本相对较高,这次中石化发债改变了旧有格局。摩根大通中国投资银行业务主席龚方雄介绍,这次中石化债券发行除接洽新兴经济体债券基金外,还专门接洽了全球高等级债券基金、石油天然气债券基金和相关专业基金经理。他说,此次发行的一个关键是将中石化香港上市公司定位为独立高等级信用发行主体,令此次发行取得更低的利息。据悉,今年第一季度,碧桂园、海南航空、中国远洋、万科等中国企业在美元市场发行了债券,总融资额超过100亿美元。

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